業務別の活用 ── 経理・営業・総務の生成AI

業務別の活用2026年9月17日 更新

議事録に生成AIを使うときの社内ルール ── 録音・入力禁止情報・確定責任の3つを決める

議事録づくりは生成AIの効果が見えやすい一方、ルールなしで始めると使われなくなる業務です。録音のルール、入力してはいけない情報、AIが作った議事録を誰が確定するかの3点を、運用手順とテンプレートの最小構成とあわせて整理します。

業務別の活用2026年9月17日 更新

営業の提案書づくりに生成AIを使う ── 商談メモから初稿を出す4ステップと、営業10業務の想定例

提案書の初稿を速く出す鍵は、AIの使い方ではなく商談メモの型です。課題・条件・期限・次の一手の4項目でメモを揃え、初稿をAIに作らせて人が確認する手順と、営業の定型業務10件の想定例を整理します。

業務別の活用2026年9月17日 更新

経理で生成AIを使える業務10選 ── 月次報告・仕訳判断・請求書チェックの想定例と、任せる／任せない線引き

経理の定型業務のうち生成AIが向いている10業務を、いまの進め方と研修後の進め方を並べて整理します。計算ではなく文書の工程に効く理由、AIに任せる工程と人が確認する工程の分担、入力してはいけない情報の線引きを解説します。